Tổng quan về hệ thống  (1517)

Đối với mỗi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong mỗi lĩnh vực khác nhau, việc quản lý được thông tin Khách hàng, nắm bắt được các yêu cầu, các giao dịch, thông tin bán hàng, và toàn bộ thông tin liên quan đến Khách hàng là điều cần thiết và không thể thiếu.

Cập nhật thông tin Khách hàng mới.  (1653)

Khi bắt đầu công việc bán hàng, việc tìm kiếm và lưu trữ thông tin Khách hàng là cần thiết. Hệ thống hỗ trợ người sử dụng cập nhật nhanh thông tin Khách hàng vào CSDL hệ thống, lưu trữ thông tin Khách hàng với nhiều thuộc tính, tạo thành một CSDL Khách hàng lớn.

Phân tích và tiếp cận Khách hàng  (1544)

Tùy vào điều kiện cụ thể, các đơn vị có các tiếp cận khác nhau và cũng có hiệu quả khác nhau. Hệ thống hỗ trợ nhiều cách tiếp cận chào hàng với hàng loạt Khách hàng (hoặc 1 số theo 1 tiêu chí lọc nào đó). Nhân viên kinh doanh có thể sử dụng hệ thống để tiếp cận Khách hàng mới bằng 1 trong các cách sau:

Tìm kiếm, tra cứu thông tin.  (1432)

Trong quá trình quản lý quan hệ với Khách hàng của mình, các đơn vị sẽ có số lượng Khách hàng ngày càng gia tăng, do đó việc tìm kiếm chính xác Khách hàng cần tìm để thực hiện các thao tác liên quan đến Khách hàng đó là cần thiết và không thể không được sử dụng trong hệ thống.

Phân loại Khách hàng, Lập kế hoạch Marketing.  (1459)

Phân loại Khách hàng để có định hướng kinh doanh chính xác và hiệu quả, giảm thiểu việc chào hàng cho những Khách hàng thực sự không có nhu cầu mua sản phẩm.

Quản lý giao dịch với Khách hàng.  (1442)

Ngay khi giao dịch với Khách hàng, nhân viên chăm sóc Khách hàng có được các thông tin trong giao dịch để cập nhật vào hệ thống, đó chính là các thông tin về Khách hàng cho các lần giao dịch sau.